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UMFRAGE «Stiftungsmonitor 2020»
Im Dezember 2020 haben wir die Stiftungsplattform stiftung-nextgen (www.stiftung-nextgen.at) bei der Konzeption und Durchführung der jährlichen Umfrage «Stiftungsmonitor 2020» mit unserem Know-how unterstützt. Die Ergebnisse im Bereich Anlageorganisation und Anlageresultate waren nicht nur für die über 100 Teilnehmer im östlichen Stiftungssektor aufschlussreich. Hier einzelne Ergebnisse:
• 77 % der Portfolios sind konservativ bzw. ausgewogen investiert
• Nur rd. die Hälfte der Teilnehmer gab an, regelmässig Kostenkontrollen durchzuführen
• Die Kontrollen erfolgen mit 67 % überwiegend durch den Vorstand
• 81 % der Portfolios liegen im Jahr 2020 im Vergleich zur Benchmark zurück (Zeitpunkt der Umfrage)
Die Gründe für eine Underperformance können vielfältig sein, von unterschiedlichen Vorgaben bis hin zu hohen Kosten oder nachteiligen Entscheidungen des Vermögensverwalters. Die Ergebnisse zeigen die Notwendigkeit einer objektiven Leistungsbeurteilung.
Weitere Ergebnisse finden Sie hier: Link
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