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Wir beraten Sie gerne an unseren Standorten:
 

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BERATUNG

Sie wollen einen nachhaltigen Anlageerfolg erzielen


Eine klar definierte Anlagestrategie und deren konsequente Umsetzung mit einer professionellen Anlageorganisation sind wesentlich für eine nachhaltig erfolgreiche Vermögensbewirtschaftung. Ebenso elementar ist die regelmässige Überprüfung Ihrer Anlagestrategie und Ihres Anlageziels sowie die Anpassung der Anlageparameter an das Kapitalmarktumfeld.

Wir unterstützen Sie bei der Formulierung Ihrer Anlageziele, der Anlagestrategie sowie beim Aufbau einer effizienten Anlageorganisation. Hinsichtlich der Auswahl von geeigneten Vermögensverwaltern liefern wir Ihnen objektive Entscheidungsgrundlagen und beraten Sie bei der Gestaltung der vertraglichen Vorgaben.

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IHR NUTZEN

Eine klar definierte Anlagestrategie, die mit einer professionellen Anlageorganisation konsequent umgesetzt wird

 

  • Persönliche Beratung ohne Interessenskonflikte
  • Wissenstransfer durch Fachspezialisten
  • Unterstützung bei der Erreichung Ihrer Anlageziele
  • Mehr Sicherheit bei der Vermögensbewirtschaftung
  • Effiziente Umsetzung und optimierte Kostenstruktur

SIE ERHALTEN

Wir unterstützen Sie gerne dabei, die Segel für Ihr Anlagevermögen richtig zu setzen

 

  • Formulierung der Anlageziele und der passenden Anlagestrategie
  • Anlagestil- und Organisationsberatung
  • Ausschreibung von Verwaltungsmandaten
  • Beratung bei der Gestaltung der Verwaltungsaufträge
  • Gebührenvergleich der Vermögensverwalter und Banken
  • Überwachungs-, Kontroll- und Risikomanagementkonzept
  • Definition der Informationsflüsse und Berichtswege
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Sie suchen einen spezialisierten Ansprechpartner zur steuerlichen Gestaltung von Unternehmensnachfolgen und Vermögensstrukturierungen, zum Nachfolge- und Generationenmanagement sowie zur Organisations- und Strukturberatung von Family Offices.
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