PRIVATE EQUITY
Investitionen in nicht börsenkotierte Private Equity Investments erfolgen im Vergleich zu börsenkotierten Investments in der Regel schrittweise. In der Anfangsphase der Investitionsperiode wird das zugesprochene Kapital nach und nach abgerufen ("Capital Call"). Mit der Zeit erfolgen nebst den Kapitalabrufen bereits erste Ausschüttungen. Aufgrund dieser Mittelflüsse erfolgt die Beurteilung von Investments in nicht börsenkotierte Private Equity Investments nicht auf der Basis der herkömmlichen Performance- und Risikokennzahlen von kotierten Aktien. Kennzahlen wie Internal Rate of Return (IRR), Total Value to Paid in Capital (TVPI), Vintage Year oder Public Market Equivalent (PME) sind relevante Messgrössen.
Benötigen Sie Unterstützung im Bereich Private Equity Investments? Gerne helfen wir Ihnen mit unserer Expertise und unseren Systemen in den folgenden Bereichen:
ANALYSE
Stichtagsbezogen analysieren wir Ertrag, Risiko, Struktur und Kosten Ihrer Private Equity Investments und überprüfen, ob diese im Einklang mit Ihren Vorgaben und Zielsetzungen stehen und ob die Konditionen marktkonform sind. Basierend auf unseren Analyseergebnissen zeigen wir Ihnen konkrete Handlungsoptionen auf.
Beratung
Wir unterstützen Sie bei der Identifizierung der geeigneten Umsetzungsform und des Vermögensverwalters. Im Rahmen unseres strukturierten und transparenten Prozesses wird auf der Basis der mit dem Kunden festgelegten Kriterien eine quantitative und qualitative Beurteilung von Lösungen vorgenommen. Die Präsentation der Beurteilungsergebnisse sowie die allfällige Moderation von sogenannten Beauty Contests gehören ebenso zum Prozess. Die transparente Darstellung der Beurteilung liefert eine unabhängige, objektive und aussagekräftige Entscheidungsgrundlage für Entscheidungsträger.
ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE
Periodisch oder transaktionsbasiert überwachen und kontrollieren wir Ihre Private Equity Investments. Ein massgeschneiderter Kontrollbericht zeigt Ihnen auf verschiedenen Detailstufen die Prüfergebnisse und allfällige Handlungsoptionen.
BERICHTERSTATTUNG
Unsere massgeschneiderten und aussagekräftigen Berichte konsolidieren Ihre Private Equity Investments und enthalten führungsrelevante Informationen zur Struktur und Entwicklung.
