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Wir beraten Sie gerne an unseren Standorten:
 

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ANALYSE

Sie möchten wissen, wie es um Ihre Vermögensanlagen steht


Unsere Analyse beleuchtet die erzielten Resultate aus dem Blickwinkel Ihres Anlage-/Risikoprofils sowie Anlageziels und ermöglicht eine neutrale Standortbestimmung Ihrer Vermögensbewirtschaftung.

Wir analysieren Ertrag, Risiko und Kosten Ihrer Anlagen und überprüfen, ob Ihr Portfolio mit Ihrem Anlage-/Risikoprofil als auch Ihrem Anlageziel im Einklang steht. Anhand von Simulationen zeigen wir Ihnen auf, wie sich Ihre Anlagen bei Marktturbulenzen entwickeln könnten. Peer-Group- und Benchmark-Vergleiche rücken die erzielten Resultate ins richtige Licht. Aus den Ergebnissen unserer Analyse leiten wir konkrete Empfehlungen für Sie ab.

Grundlage zur Erbringung dieser Dienstleistung sind Vermögensaufstellungen, Vereinbarungen mit Banken und Vermögensverwaltern, Ihr Anlage-/Risikoprofil, Angaben über Ihr Anlageziel sowie allfällig Informationen zu anderen Vermögenswerten.

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IHR NUTZEN

Eine klare und objektive Orientierung, wie es um Ihre Vermögensanlagen steht

 

  • Beurteilung des Anlageresultats 
    und der Tätigkeit der Vermögensverwalter im Vergleich zum Anlageziel
  • Optimierung der Anlagestrategie 
    und -organisation
  • Überprüfung der Kostenstruktur
  • Qualitätskontrolle der eingesetzten Anlageinstrumente
  • Marktkonforme Kostenstrukturen
  • Allfälliger Handlungsbedarf klar dargestellt

SIE ERHALTEN

Damit Sie Ihre Vermögensbewirtschaftung optimal verankern können

 

  • Transparente Darstellung der Vermögensstruktur
  • Analyse der Portfoliodiversifikation
  • Analyse und Bewertung der Anlageinstrumente
    • Qualität und Zweckmässigkeit der eingesetzten Produkte
    • Marktvergleich von Anlagefonds 
      (Best-in-Class-Ansatz)
    • Bonität der Schuldpapiere (Rating)
  • Peer-Group- und Benchmark-Vergleich
  • Simulation der möglichen Vermögensentwicklungen (Stress-Test)
  • Informationen zu Verwaltungsgebühren sowie 
    Produkt- und Transaktionskosten
  • Zusammenfassung mit Empfehlungen 
    (Management Summary)
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