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ANALYSE

Damit Sie Ihre Vermögensbewirtschaftung optimal verankern können

  • Transparente Darstellung der Vermögensstruktur
  • Analyse der Portfoliodiversifikation
  • Analyse und Bewertung der Anlageinstrumente
    • Qualität und Zweckmässigkeit der eingesetzten Produkte
    • Marktvergleich von Anlagefonds (Best-in-Class-Ansatz)
    • Bonität der Schuldpapiere (Rating)
  • Peer-Group- und Benchmark-Vergleich
  • Simulation der möglichen Vermögensentwicklungen
  • Informationen zu Verwaltungsgebühren sowie Produkt- und Transaktionskosten
  • Zusammenfassung mit Empfehlungen (Management Summary)